拟主板募资3.88亿元 奥锐特去年事故死2人 关联方频资金拆借

2020-07-28 09:25:25 来源: 中国经济网

7月30日,奥锐特药业股份有限公司(以下简称“奥锐特”)首发申请将上会。奥锐特主要从事特色原料药和医药中间体的研发、生产和销售,本次拟在上交所主板公开发行新股不超过4100万股,占公司发行后股份总数的比例不低于10%。拟募集资金3.88亿元,其中8842.27万元用于“年产15吨醋酸阿比特龙、5吨度他雄胺、5吨恩杂鲁胺、4吨丙酸氟替卡松生产线技改项目”、2.35亿元用于“新建年产48T特色原料药及配套设施建设项目”、3500万元用于“扬州奥锐特药业有限公司新建中试实验中心项目”、3000万元用于“补充流动资金”。本次发行的保荐机构是安信证券。

奥锐特2017年、2018年营收及扣非净利均不及2016年。2016年至2018年及2019年上半年,奥锐特营业收入为5.90亿元、5.44亿元、5.75亿元和2.87亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为8670.37万元、4472.08万元、13682.99万元、7203.59万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1.64亿元、1.15亿元、1.32亿元和0.70亿元。同期,奥锐特销售商品、提供劳务收到的现金分别为5.99亿元、5.00亿元、5.79亿元、2.97亿元,经营活动产生的现金流量净额分别为1.88亿元、1.18亿元、1.10亿元、0.85亿元。

奥锐特回复中国经济网记者采访称,公司2016年收入和净利润较高的原因是,下游制剂客户在呼吸系统采购原料药和中间体较多,而2017年、2018年消化采购库存,采购较少导致。公司经营业绩及扣非净利2017年较2016年有所下滑,主要因为市场竞争加剧使公司原料药及中间体的销售价格随之下降,以及人民币兑美元汇率波动所致;公司经营业绩2018年较2017年有所增长,主要因为公司2018年加大了市场开发力度、老产品的市场销量增加、新产品陆续投放市场且新品毛利额逐年增加、以及汇率波动等因素所导致。

各期,奥锐特销售收入96%以上主要来自境外销售。2016年-2018年和2019年1-6月,奥锐特境外销售占主营业务收入比重分别为96.79%、98.24%、96.74%和96.47%。

奥锐特与关联方存在频繁、巨额的资金拆借。据奥锐特招股书,截至2016年末,副董事长褚义舟从公司累计借出本金及利息金额为3738.92万元,用于其个人投资、消费等用途;2016年3月,褚义舟堂弟、公司董事长褚定军因资金周转需求,向公司借款300万元;2016年,财务总监王袖玉出于个人资金周转需求,向公司累计借款20万元;2014年8月,褚义舟旗下企业天台归鸟向奥锐特借款40万元。

据国际金融报,奥锐特的内控制度存在一定的瑕疵,包括存在转贷、资金拆借、代收货款等现象。

2016年至2017年,奥锐特及其下属子公司曾6次作为受托支付单位,为扬州联澳(现奥锐特全资子公司,2016年12月前为奥锐特实控人彭志恩控股的公司)借款,借款合计金额为6900万元;2017年,彭志恩控股的AURISCOPHARMA代奥锐特收了747.54万元;2018年,DCCGROUPCOMPANYLTD(中国经济网记者注:无关联第三方)代奥锐特收了193.61万元。

此外,2016年,奥锐特开具无真实交易背景的融资性票据,收款人为湖南诺凯生物医药有限公司,票面金额为300万元。同年,奥锐特开具了2次无真实交易背景的融资性票据,收款人均为扬州联澳,合计金额为600万元。

证监会关注到奥锐特非经营性资金占用及内部控制问题,要求核查奥锐特对前述行为财务核算是否真实、准确,与相关方资金往来的实际流向和使用情况,是否存在通过体外资金循环粉饰业绩的情形;核查并披露相关资金往来行为对内部控制有效性的影响。

奥锐特回复中国经济网表示,公司现有内部会计控制制度基本能够适应公司管理的要求,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

奥锐特招股书显示,2019年8月15日奥锐特年度停产检修期间发生一起安全生产事故,2名员工在入口报警器报警的情况下未采取任何防护措施直接进入低氧状态下的洁净区发生窒息昏迷。奥锐特表示,事故发生后,奥锐特第一时间组织救援工作,并将2名涉事员工送至天台县人民医院救治,2名涉事员工分别于2019年9月7日、2019年10月9日经抢救无效死亡。

根据天台县应急管理局出具的《事故调查报告》,事故发生的主要原因为员工在入口报警器报警的情况下未采取任何防护措施直接进入低氧状态下的洁净区,员工个人对该起事故负主要责任;奥锐特及奥锐特总经理褚定军虽已多次对员工组织对氮气使用安全和低氧状态下报警处置的教育和培训,但培训仍不够到位,对本次事故负有一定的管理责任。

2019年9月20日,天台县应急管理局作出《行政处罚决定书》(天应急罚〔2019〕0018号)、《行政处罚决定书》(天应急罚〔2019〕0019号),对奥锐特处以20万元、对奥锐特总经理褚定军处以19.7128万元的行政处罚。

奥锐特回复中国经济网记者采访称,发生这样的事情,公司深感遗憾。为避免该类事件再次发生,事故发生后,公司安全生产委员会召开会议并结合天台县应急管理局的核查要求制定安全检查方案,并开展全面排查。同时,公司对负有管理责任的有关人员进行了内部处分。

特色原料药和医药中间体厂商拟主板募资3.88亿元

奥锐特主要从事特色原料药和医药中间体的研发、生产和销售,客户主要为国际大型制药公司,主要产品为呼吸系统类、心血管类、抗感染类和神经系统类药物,包括氟美松、丙酸氟替卡松、依普利酮、替诺福韦、普瑞巴林等原料药和中间体。

呼吸系统类和心血管类产品为奥锐特的主导产品,对奥锐特营业收入及毛利贡献较大,2016年-2018年和2019年1-6月,两类产品收入合计占奥锐特主营业务收入的比例分别为59.62%、59.29%、50.13%和52.90%;两类产品合计毛利占主营业务毛利的比例分别为73.11%、69.36%、62.39%和63.86%。

呼吸系统类产品主要包括氟美松、丙酸氟替卡松原料药、丙酸氟替卡松中间体。心血管类产品主要为依普利酮原料药、依普利酮中间体。

奥锐特控股股东为桐本投资,直接持有奥锐特1.54亿股股份,占总股本的42.66%;实际控制人为彭志恩,其通过桐本投资间接持有奥锐特42.66%的股权,通过天台铂融间接控制奥锐特2.752%的股权,通过天台铂恩间接控制奥锐特1.84%的股权,彭志恩合计控制奥锐特47.25%的股权。彭志恩担任奥锐特董事长及法定代表人。

彭志恩:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:12010419730905****,住所浙江省天台县赤城街道紫东南路****;本科学历,1994年7月毕业于南开大学化学系;1994年7月至1998年2月,任北京玻璃钢研究设计院工程师;1998年3月至2002年10月,任上海迪赛诺国际贸易有限公司销售部副总经理;2002年11月至2018年8月任奥锐特贸易董事长、总经理;2004年5月至今任AURISCOPHARMA董事;2005年至2017年5月任奥锐特有限副董事长;2006年10月至2017年3月任扬州联澳董事长;2008年8月至今任桐泰实业执行董事;2015年8月至2016年9月任扬州奥锐特董事长;2016年10月至今任扬州奥锐特执行董事;2016年10月至今任桐本投资执行董事;2016年12月至今任上海奥磊特执行董事;2017年1月至今任香港奥锐特董事;2017年2月至今任天台铂融、天台铂恩执行事务合伙人;2017年4月至今任扬州联澳执行董事;2017年6月至今任公司董事长。

此外,第二大股东褚义舟及其妻子刘美华合计直接持有奥锐特本次发行前35.78%股份。褚义舟任奥锐特副董事长,刘美华任奥锐特董事。褚义舟堂弟褚定军任奥锐特总经理。

褚义舟:男,1958年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1983年9月至1987年7月,任天台山河中学教师、副校长;1987年8月至1993年7月,任天台中学教师;1994年8月至1998年2月,任天台有机化工厂厂长;1998年3月至1999年11月任大古化工总经理;1999年12月至2004年5月,任大古化工董事长、总经理;2004年6月至2010年5月,任奥锐特有限总经理;2004年6月至2017年5月,任奥锐特有限董事长;2008年6月至今,任天台方德投资咨询有限公司执行董事、经理;2010年5月至今,任上海发玛投资管理有限公司监事;2010年6月至今,任浙江菱正机械有限公司执行董事;2014年1月至今,任天台归鸟监事;2016年12月至今,任天台方汇执行董事、经理;2017年6月至今,任公司副董事长。

奥锐特拟在上交所主板公开发行新股不超过4100万股,占公司发行后股份总数的比例不低于10%,拟募集资金3.88亿元,其中8842.27万元用于“年产15吨醋酸阿比特龙、5吨度他雄胺、5吨恩杂鲁胺、4吨丙酸氟替卡松生产线技改项目”、2.35亿元用于“新建年产48T特色原料药及配套设施建设项目”、3500万元用于“扬州奥锐特药业有限公司新建中试实验中心项目”、3000万元用于“补充流动资金”。

2018年营收、扣非净利不及2016年

奥锐特2017年、2018年营收及扣非净利均不及2016年。2016年至2018年及2019年上半年,奥锐特营业收入分别为5.90亿元、5.44亿元、5.75亿元和2.87亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为8670.37万元、4472.08万元、13682.99万元、7203.59万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1.64亿元、1.15亿元、1.32亿元和0.70亿元。

同期,奥锐特销售商品、提供劳务收到的现金分别为5.99亿元、5.00亿元、5.79亿元、2.97亿元,经营活动产生的现金流量净额分别为1.88亿元、1.18亿元、1.10亿元、0.85亿元。

奥锐特回复中国经济网记者采访称,公司2016年收入和净利润较高的原因是,下游制剂客户在呼吸系统采购原料药和中间体较多,而2017年、2018年消化采购库存,采购较少导致。公司经营业绩及扣非净利2017年较2016年有所下滑,主要因为市场竞争加剧使公司原料药及中间体的销售价格随之下降,以及人民币兑美元汇率波动所致;公司经营业绩2018年较2017年有所增长,主要因为公司2018年加大了市场开发力度、老产品的市场销量增加、新产品陆续投放市场且新品毛利额逐年增加、以及汇率波动等因素所导致。奥锐特表示,公司业绩波动符合原料药行业的发展规律。近年来,全球医药行业呈持续增长态势,其中仿制药的迅速发展使得制药企业对特色原料药的需求加大。随着中间体、原料药生产技术工艺的进步和成熟,原料药企业可以选择产能扩张来获得发展。同时,近年来,公司加大了市场开发力度,增加主要产品的市场销量,以对冲价格下降的影响。

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