环球滚动:作为占比5%的“百亿基金经理”之一,他是如何逆市创新高的?

2022-10-09 08:52:01 来源: 中国基金报

江山代有才人出,这无疑是近年来公募行业的真实写照。

目前,全市场基金经理人数已达3167位,在主动权益方向上,不少优秀基金经理持续受到基民青睐,在管产品规模逐步攀升,全市场“百亿基金经理”共计有153位,在所有基金经理中占比约5%。(数据来源:wind,截至2022-09-15。)


(资料图片)

而投资圈里一直有着“规模越大,收益越难做”的说法,但也有打破这一“魔咒”的实力派,建信基金“百亿基金经理”周智硕就是其中之一。

今年上半年,A股先是持续下跌“深蹲”,直到4月底才迎来一定回暖,市场行情大起大落,权益类基金产品也面临着较大的投资运作考验。但即使是在这样的行情中,周智硕在管的3只基金产品表现出较强的抗跌能力,上半年均实现了正回报,而同期沪深300指数则下跌9.23%。(数据来源:基金数据来自基金定期报告,指数数据来自wind,截至2022年6月30日。)

市场短期回调时能抗压,从中长期看,周智硕投资管理成效也十分显著。

建信中小盘:近2年同类“冠军基”

建信中小盘是周智硕较早开始管理的产品之一,该基金近6月、1年都实现了较好的投资回报和超额收益。

建信中小盘A业绩表现

(数据来源:基金定期报告,截至2022年6月30日。)

在同类产品中,建信中小盘A也是“佼佼者”,近1年排名3/296,近2年更是排名1/235,摘得同类“冠军基”。(数据来源:银河证券,同类产品指标准股票型基金(A类),截至2022年9月9日。)

得益于良好的投资表现,建信中小盘持续受到投资者青睐。截至今年上半年,基金规模、持有户数攀升至41.37亿元、13.92万户,较去年底增长38%、263%。(数据来源:基金定期报告,截至2022年6月30日)

建信潜力新蓝筹:

近1年赚近38%,位居同类TOP3

建信潜力新蓝筹也是一只绩优产品,近1年收益率达38.42%,相比基准也有明显超额。

建信潜力新蓝筹A业绩表现

(数据来源:基金定期报告,截至2022年6月30日。)

该基金在同类产品中也有领先优势,近1年、2年分别排名2/296、3/235。(数据来源:银河证券,同类产品指标准股票型基金(A类),截至2022年9月9日。)

在今年上半年的震荡行情中,建信潜力新蓝筹的基金规模和持有户数迎来双升,较去年底分别增长1309%、290%。(数据来源:基金定期报告,截至2022年6月30日。)

建信优化配置:

近1年逆流而上,摘得同类“亚军”

该基金近1年收益率在同类产品中也排名2/206。(数据来源:排名数据来自银河证券,同类产品指偏股型基金(股票上限95%)(A类),截至2022年9月9日。)

在管3只产品悉数拔尖,这与基金经理周智硕良好的投资理念密不可分。从其成长路径看,周智硕拥有14年证券行业从业经验,2年基金经理任职经验,经历过不同市场环境的考验,且具有私募、养老金和公募复合型投资经验。

在实际投资管理中,周智硕是一位典型的“选股型选手”。他淡化择时,注重自下而上的选股模式,行业覆盖广,善于挖掘业绩优、风险收益比好的优质标的。

在选股“审美”上,周智硕偏好围绕发掘行业中竞争力突出、业绩确定性增长的公司这条主线进行投资,跟随企业成长,以获取投资回报。

在管产品的业绩和超额收益已充分说明周智硕的选股能力,以及其选股模型的有效性。而在创造良好长期投资回报的同时,周智硕也非常注重风险管理,力求提升投资者的持有体验。

也正是因为稳步攀升的投资成效和较好的投资体验,周智硕持续受到“聪明钱”机构资金的青睐,建信中小盘、建信潜力新蓝筹、建信优化配置目前的机构投资者持有占比达74.46%、89.10%、39.26%。

3只产品机构投资者持有占比(%)

(数据来源:基金定期报告,截至2022年6月30日。)

虽然当前A股走势震荡,但市场上仍有值得布局的优质标的,投资者不妨选择一位善于选股的投资能手,借助专业投研分享权益资产的长期价值。近期,周智硕投资“新作”——建信智远先锋混合基金10月10日起即将发行,在新产品的管理运作中也将延续自己一贯的投资理念,为投资者发掘好标的,与好公司共同成长。

注:周智硕在管基金历史业绩如下,建信中小盘A2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年上半年净值增长率为7.14%、28.07%、29.19%、81.21%、67.26%、2.79%,同期业绩比较基准收益率为0.56%、28.37%、22.68%、17.98%、13.62%、-10.33%,该基金自2017年3月30日至2020年7月16日,由许杰独自管理,自2020年7月17日至2020年7月19日,由许杰、邵卓共同管理,自2020年7月20日至2020年9月17日,由邵卓独自管理,自2020年9月18日至2021年10月8日,由邵卓、周智硕共同管理,自2021年10月9日至今,由周智硕独自管理。建信中小盘C成立以来、2022年上半年净值增长率为6.99%、2.58%,同期业绩比较基准收益率3.89%、-10.33%,该基金自2021年10月27日至今,由周智硕独自管理。

建信潜力新蓝筹A2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年上半年净值增长率为15.17%、-26.80%、32.28%、65.21%、55.03%、5.87%,同期业绩比较基准收益率为18.09%、-20.65%、31.09%、23.69%、-3.43%、-7.53%,该基金自2014年9月10日至2020年7月16日,由许杰独自管理,自2020年7月17日至2020年7月19日,由许杰、邵卓共同管理,自2020年7月20日至2020年9月17日,由邵卓独自管理,自2020年9月18日至2021年9月28日,由邵卓、周智硕共同管理,自2021年9月29日至今,由周智硕独自管理。建信潜力新蓝筹C成立于2022年01月25日,由周智硕管理至今。由于统计时成立时间不足6个月,业绩暂不披露。

建信优化配置A2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年上半年净值增长率为10.69%、-25.50%、43.38%、45.83%、3.77%、0.33%,同期业绩比较基准收益率为9.30%、-13.65%、22.26%、16.24%、1.91%、-4.82%,该基金自2016年4月22日至2021年9月28日,由邱宇航独自管理,自2021年9月29日至今,周智硕独自管理。建信优化配置混合C成立于2022年03月21日,由周智硕管理至今。由于统计时成立时间不足6个月,业绩暂不披露。

数据来源:基金定期报告,截至2022.6.30。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。本产品由建信基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金的基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。(CIS)

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