具备刚需属性及黏性 新能源车险真的是一门好生意？

近日，蔚来保险经纪有限公司成立，注册资本5000万元，经营范围包括保险经纪业务、保险代理业务、保险公估业务等。之前不少车企已涉足保险行业，新能源车险真的是一门好生意吗?

蔚来保险经纪已注册登记

蔚来保险经纪目前在工商部门进行了注册登记，从工商注册信息来看，无论从较高的初始注册资本、注册地选址还是法定代表人，蔚来对这家保险经纪公司颇为看重。

蔚来保险经纪公司设在自己的中国总部合肥，其法定代表人、执行董事兼总经理为蔚来汽车财务副总裁曲玉。

2021年12月27日，《中国保险行业协会新能源汽车商业保险专属条款(试行)》(以下简称专属条款)正式上线，明确新能源车不再沿用传统商车险条款，而是有了专属保险产品。随后，部分车型保费上涨。彼时，蔚来就曾特意声明，“正在评估设立蔚来汽车专属保险产品的可能性”。

之前，蔚来就以附加服务的形式初步涉足保险领域，为蔚来汽车车主提供服务无忧和保险无忧的服务包，涵盖保险、保养以及其他服务。据了解，保险无忧由自选保险(基础保险+附加保险)和蔚来专属服务两部分组成，选购与蔚来合作保险公司的基础保险，即可购买专属服务(划痕补漆、基础保养、维保代步出行服务、维保取送车服务、上门补胎服务等)。从定价来看，服务包的价格为保险费用+1680元/年的专属服务，适用于在售全系车型的新购与续购，保险费用与车型车款、车主所在地区、违章记录、过往出险情况等因素相关。

电池商、车企早已入局

打响2022年进军车险“第一枪”的蔚来的背后，不少车企早已涉足保险行业。

小鹏汽车在2018年就与太平洋保险签署了战略合作协议，后又合作了安盛保险、中国人保和平安产险。吉利汽车入股合众财险、广汽集团成立众诚汽车保险、上汽集团成立上海汽车集团保险销售公司。2020年8月份，特斯拉也在上海成立保险经纪公司，由特斯拉汽车香港有限公司100%控股。

目前，传统车险的价格，是保险公司根据车型的定价、车主的年龄、性别等信息计算得来，不能识别车主差异。这也导致保险公司的车险平均利润率普遍不高。中国平安2020年的车险业务营业利润率仅1%左右。近日，财险“老三家”披露了2021年前三季度的保费收入情况。其中，人保财险和平安财险的车险收入较前年同期下滑明显，降幅分别为8.2%和7.9%。这其中，除了车险改革因素外，新能源车企的进入也让竞争变得白热化。

前不久，宁德时代与中国人保财险签署了一份战略合作协议。根据协议内容，双方合作方向是新能源汽车后市场领域，作为各自行业的领军企业，双方企图打造高效协同竞争优势。宁德时代内部人士称，“与中国人保合作后，凡是搭载宁德时代电池的车型均可享受一定的保险折扣，但目前该优惠政策仅限于中国人保。”

特斯拉CEO埃隆·马斯克也在推特上称，特斯拉去年10月在美国得克萨斯州推出的车险产品，2022年有可能将该业务扩展到纽约。

新能源车险已成重要赛道

中汽协数据显示，2021年我国新能源汽车销售完成352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一，预计2022年新能源汽车销量将达到500万辆，同比增长42%，市场占有率有望超过18%。

伴随新能源汽车渗透率猛增，新能源车险正成为车险行业的重要赛道。数据显示，仅去年上半年，人保财险新能源汽车保费收入40.3亿元，同比增长60%。据银保监会预测，到2035年，预计全行业新能源车险年度保费将达2000亿元左右。

车企涉足新能源车险业务，盈利前景如何呢?有媒体曾预估，以特斯拉为例，其车险模式若能顺利推进，赔付率有望降低到50%，费用率为10%，营业利润率可达40%，是其目前整体营业利润率的5倍。

申万宏源证券分析师葛玉翔表示，车企在新能源车险市场优势明显，包括新能源车企可以简化新能源车理赔流程，可以设计出与理赔更匹配的创新性车险产品等。

与此同时，对于车企来说，新能源车险被看好，除了巨大的市场潜力，更是因为车险是汽车企业直接链接C端用户的入口，既能打通车主用车生命全周期，也培养了新的业务模式和增长空间。相对于一些保险公司推出的UBI车险，获取数据能力有限，车企能获得保险公司无法企及的车主数据，从而构建商业闭环。

车险具备刚需属性及黏性，是服务链条的第一个环节，从而成为车企服务车主的入口。在当前去中介化以及新能源汽车“人、车、厂”关系重构的背景下，车企有望在直销模式以及汽车网联化的基础上直面终端消费者。未来车辆交付仅是车企创造价值的起点，后续以车险为服务抓手，车企能够开拓更多车后生态、车主权益等服务体系。

“入局者”还需跨过哪些坎?

尽管车企设立新能源车险，较之传统保险公司有一定的优势，但依然存在不少“拦路石”。

据中国银保信数据显示，从2016年到2020年上半年，新能源汽车整体出险频率高于非新能源汽车3.6%，家用新能源汽车的出险率更是高于非新能源车9.3%。

据申万宏源报告数据显示，目前新能源车险的赔付率平均接近85%，行业面临较大承保亏损压力。

自新能源车险正式上线后，部分新能源车险涨幅较为明显。对此，重庆保险业内人士表示，新能源汽车出险率较高，不仅是网约车等运营车辆，私家车也是如此。尤其是由燃油车刚刚转换到新能源汽车的车主，因驾驶习惯、操控性能等原因，导致事故时有发生。据目前掌握的情况来看，这部分车主的出险率要远高于普通燃油车车主。同时，新能源汽车还是新兴产业，新能源汽车保险赔付率也较高。其动力系统、风险因子与传统燃油车不尽相同，查勘员对事故车辆定损经验较欠缺，维修成本把控难。同时，中小险企掌握的新能源车承保理赔数据量有限，风险保费测算与定价也是一个难题。

乘联会秘书长崔树东曾撰文表示，新能源车险的推出是好事，但成本增加偏高，可能新能源车省下的油钱要去交保险，导致新能源车似乎不划算，不利于推广。因此建议车企建立自己的保险品种，行业要有更精准的保险测算，国家也要支持保险费用的合理补贴。

保险行业人士接受记者采访时表示，车企涉足保险，牌照获取仅仅是一块“敲门砖”，还需要设立区域分支机构才能满足属地化经营的条件，建立服务网络、搭建系统才能顺利实现业务拓展。

车险具备属地化特征，全国范围线下服务网络是其保证用户服务的触角。这需要车企投入大量时间和资金成本支撑，而准备不足则很可能影响用户的服务体验。

同时，为了实现车机和移动端的车险业务开展，车企必须具备一套成熟的线上系统，具备报价、支付、出单、理赔、结算、管理等功能，同时实现与保险公司报价、核保核心系统的深度对接。而目前，全国只有少数从业机构具备这样的能力。(重庆商报-上游新闻记者 严薇)