东数西算哪些细分行业值得关注 光模块光器件、数据中心UPS等

“东数西算”工程正式全面启动，为我国算力基础设施的建设营造了良好的政策环境。那么哪些细分行业值得投资者关注?

安信证券建议关注IDC运营商、ICT设备、光模块光器件、数据中心UPS、温控设备等细分行业龙头。主要包括：1.IDC运营商：数据港、奥飞数据、光环新网等;2.ICT设备：紫光股份、星网锐捷等;3.光模块光器件：“东数西算”工程的算力需求不断提升，对硬件侧的网络设备产生高需求，相关标的中际旭创、新易盛、天孚通信、中瓷电子等;4.数据中心UPS：科华数据、科士达等;5.温控设备：IDC液冷设备提供商英维克、高澜股份等。

申港证券指出，受益的产业和标的包括：1.网络IT设备需求增加，重点推荐：中兴通讯、紫光股份、星网锐捷，浪潮信息;2.数据流量爆发拉动光模块和光纤光缆的需求：新易盛、中际旭创、天孚通信、中天科技、亨通光电;3.IDC绿色节能发展，上游温控设备有望持续受益：英维克、佳力图;4.运营。

华泰证券认为，“东数西算”全面启动，意味着数字基建迎来长期(技术)+中期(景气)+短期(政策)三重逻辑共振。重点关注数据中心及其上游的服务器+光模块，基站设备及其上游的PCB。短期来看，数字基建三大模块——数据中心(IDC)、通信基站、工业互联网平台顶层政策已全面铺开。