中设咨询有望成北交所首批上市渝企 将配售666万股

10月20日，全国中小企业股份转让系统，中设工程咨询(重庆)股份有限公司(中设咨询833873)公告，向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌(以下简称“本次发行”)，网上申购缴款工作已于2021年10月15日结束。业内人士指出，预计中设咨询将成为北交所首批上市公司之一。

网上获配比例为0.98%

据介绍，本次中设咨询发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构银河证券根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为4.50元/股。

本次公开发行股份初始发行数量3338万股，发行后总股本为14838.0002万股，占发行后总股本的22.50%(超额配售选择权行使前)。

发行人授予银河证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3838.70万股，发行后总股本扩大至15338.7002万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的25.03%。

数据显示，网上申购缴款情况有效申购数量：3224784200股，有效申购户数：165084户，网上有效申购倍数：101.66倍(超额配售选择权启用后)。

本次网上发行获配户数为75870户，网上获配股数为31720335股，网上获配金额为142741507.50元，网上获配比例为0.98%。

战略配售666.6665万股

本次发行最终战略配售股份合计666.6665万股，占本次发行规模的19.97%(不含超额配售部分股票数量)，发行价格为4.50元/股，战略配售募集资金金额合计2999.999250万元。

深圳市利佳能源科技有限公司66.6666万股、重庆四合远能天然气实业有限公司200.00万股、重庆新睿智人力资源开发有限公司133.3333万股、深圳市久盛嘉业投资发展(有限合伙)133.3333万股、青岛晨融叁号股权投资管理中心(有限合伙)133.3333万股，合计666.6665万股，限售期6个月。

本次发行费用1756.18万元

根据超额配售选择权机制，银河证券已按本次发行价格于2021年10月15日向网上投资者超额配售500.70万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%;同时网上发行数量扩大至3172.0335万股，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.63%。

若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至3838.70万股，发行后总股本扩大至15338.7002万股，发行总股份数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的25.03%。

本次发行费用总额为1,753.77万元(行使超额配售选择权之前);1,756.18万元(若全额行使超额配售选择权)。

本次发行费用明细如下：(1)保荐及承销费用：1300.94万元(行使超额配售选择权之前)，1303.35万元(全额行使超额配售选择权);(2)审计及验资费用：320.76万元;(3)律师费用：103.77万元;(4)用于本次发行的信息披露及发行手续费等费用：28.30万元。(重庆商报-上游新闻首席记者 刘勇 实习生 张鲁玉)