消费者从“喝奶”向“吃奶”转变 奶酪成乳制品新消费增长点

2021年是“十四五”规划开局之年，乳制品行业在经历去年新冠肺炎疫情考验后，今年整体呈现加速增长态势，向高质量发展迈进，同时依然面临诸多挑战。近日，由证券日报社主办的第四届中国乳业资本论坛在北京召开。论坛以“新开局、新战局、新格局”为主题，围绕中国乳业面临的机遇与挑战，以及奶酪、益生菌等乳业细分行业高成长背后存在的乱象等问题展开讨论。

乳业迈向高质量发展

工信部消费品工业司食品处副处长张志飞指出，长期以来，我国乳制品行业紧盯国内消费者需求，深耕国内市场，成为以国内大循环带动国际国内双循环发展的重点行业之一，取得了巨大的成就，具体表现在：产业规模不断壮大，集中度进一步提升;产品结构不断优化;产品质量安全状况明显改善。

“中国乳业已成为具有世界先进水平的现代化食品制造业。”中国乳制品工业协会副理事长兼常务副秘书长刘超表示，上市乳企半年报表明，行业整体增长势头强劲，多数上市乳企的增长达到了双位数。同时，随着乳业快速发展，深层次问题也越来越凸显。比如，原料奶价格与乳制品的产品增长、区域发展不平衡、乳制品市场结构过剩与短缺并存、对国际市场依赖度越来越大，影响了行业健康稳定的发展。

经济日报社副总编徐立京在致辞中表示，上半年24家A股和H股上市乳企交出不错的成绩单，净利润总额同比增长超五成，行业景气上行。如何助力乳业创造新价值，提升新业态，开拓新局面?这都需要乳企与资本合力，为中国乳业高质量发展贡献思想和智慧。

“乳业的机遇是无限的。一是经济有支撑，二是政策有保障，三是产业有基础。”中国奶业协会副秘书长周振峰表示，我国奶业产业素质全面提升，质量安全水平大幅提高，转型升级明显加快，现代奶业格局初步形成，产业发展潜力大。

张志飞表示，作为全国食品和乳制品的行业主管部门，工信部消费品司将持续推进供给侧结构性改革，以战略、规划、政策和标准为抓手，进一步落实消费品工业“增品种、提品质、创品牌”的“三品”专项行动，推动乳制品行业高质量发展。希望行业和企业一要高度重视奶源基地建设，将质量安全作为乳制品行业的生命线;二要进一步加强企业诚信管理体系和质量安全追溯体系建设，切实提升乳制品品质;三要鼓励企业技术创新、产品创新和管理创新，提升我国乳制品深加工产品的科技创新和研发能力;四要培育一批具有国际影响力的乳制品品牌。

乳业专家宋亮表示，我国乳业经过几十年的发展，已建立起完备的工业体系和养殖体系。无论是从乳制品的生产、加工、技术，还是养殖防疫技术、养殖管理育种，都已经基本达到与国际相同的水平。“在目前资本充裕、设备体系完善、养殖短板补齐的情况下，乳企正加快以科技创新推动行业稳步发展。在2025年后，我国乳业将真正迎来第二个黄金阶段。”宋亮表示，和第一个黄金阶段相比，它的特点一是基础营养产品以三四线市场为核心，快速增长，二是以临床实验、科技文献为核心，企业正加快专业营养方面的研发。

“2021年是‘十四五’开局之年，对中国乳企而言，只有牢牢抓住历史机遇期，积极推进数字化转型，打造数字化企业，才能顺势而上，赢得未来在全球乳业竞争中的新优势。”伊利股份副总裁张轶鹏表示，在这一进程中，资本市场扮演着关键的杠杆角色。一方面，乳制品行业要想加速数字化转型，离不开资本市场在资金、资源等方面的助力;另一方面，数字化作为驱动企业产业链变革、提质增效的重要手段，本身也蕴藏着极大的潜力和价值。

蒙牛集团党委副书记、执行总裁李鹏程表示，全球乳业特别是中国乳业已经进入了一个新时代，踏入了一个新征程。乳业与资本的风口已经来临。“‘十四五’规划首次将奶列入需要保障供给安全的农产品。同时，按照奶业振兴规划，到2025年，我国乳业将全面实现现代化和振兴。由此可见，发展乳业国家有要求，市场也有需求，企业更有动力。作为提升生活品质的重要消费品，乳品的消费增长和趋势不可逆转，中国将成为世界乳品消费第一增长极。”李鹏程说。

奶酪、益生菌等细分行业成为新赛道

宋亮指出，从专业营养品发展、消费的情况来看，未来会有三大趋势。一是当信心问题解决后，保健品未来的需求会很大;二是新技术、新营养元素的应用在未来会呈现多元化趋势，营养品呈现零食化趋势;三是线上线下一体化将会有效推进。

奶酪的崛起和益生菌在乳业中的应用，正是这些趋势的体现。

“专业营养这个概念比较大，需要企业不断投入进行科技创新。专业营养领域的进步需要时间。”宋亮认为，在未来的大健康时代，专业营养领域当中两个重要的支点就是“一老一小”，乳企需抓住这些机遇。

“对于企业来说，最核心的竞争力是拥有能够持续为消费者提供差异化的产品和服务的能力。”君乐宝集团总裁助理冯进茂认为，对于乳品企业来说，品质和研发创新很重要。只有产品品质得到根本提升，研发创新速度才跟上消费者需求更新迭代的速度，才能为消费者提供更好的产品，企业的竞争力才会得到提升。

新乳业党委书记、董秘郑世锋表示，当下，企业需要从消费者角度出发，做好企业自身建设，提高自身核心竞争力。

事实上，近年来，液态奶稳定发展的同时，消费者开始从“喝奶”向“吃奶”转变，奶酪已经成为乳制品新的消费增长点。

妙可蓝多创始人、CEO柴琇表示，妙可蓝多专注奶酪，用5年时间实现了从0到1的转变，成为乳制品上市公司中唯一一家以奶酪为核心业务的企业。她认为，奶酪的地域性比较强，与一个国家的发展历史和饮食文化相关，未来中国人吃的奶酪一定是适合中国饮食文化特色的奶酪，这就是企业努力的方向。现在奶酪市场上的主要产品是奶酪棒，未来可以从再制奶酪、原制奶酪到奶酪食品，三个赛道同时发力。

“从工艺加工、产品形态上来说，奶酪这个产品形态其实是非常多样的。”源峰基金消费行业资深分析师付竹云表示，每隔一段时间，乳品市场上就会有一种非常新的产品形态出现，从液态奶、常温液态奶、常温酸奶到现在的奶酪棒，奶酪近年的份额持续扩大，相信在产业和资本的共同努力下，奶酪市场还会有新的突破。

付竹云认为，不一定要跟随西方奶酪产品形态和饮用方式，企业完全可以在产品形态上进行创新，甚至可以跳出整个动物蛋白奶酪范畴，关注植物蛋白奶酪形态。“因为从逻辑上来讲，产品所使用的蛋白发酵技术是相通的，找到根本原理，或许会有更多创新出现。”

除了奶酪产品，我国益生菌市场也正处于快速增长期，并且有国产替代进口的趋势，针对国人体质及肠道菌群，自主国产化研发具有不可替代的突出优势。

科拓生物副总经理、董秘张凌宇表示，企业需要纵向挖掘益生菌科学属性，也需要横向拓展走“益生菌+”模式。近年来，益生菌在科学领域有很多突破，比如通过大规模人群临床试验发现，益生菌可缓解精神紧张、辅助治疗2型糖尿病等。因此，我们需要通过‘益生菌+’的模式，向烘焙食品、休闲食品、日化、美妆方面拓展，这要求企业不仅有菌种储备，更要对下游市场和应用有扎实的知识储备。”

论坛现场，证券日报社联合海通国际发布了《2021中国乳业产业深度研究报告》。报告指出，我国乳制品行业发展已进入新阶段：一方面，行业还有上升空间，结构有升级需求;另一方面，竞争格局改善，龙头集中度提升，上下游产业链一体化成为趋势。