连锁化率达36% 资本助推新茶饮进入3.0时代

对许多消费者来说，茶饮并不陌生，从最早的“珍珠奶茶”，到“茶+奶+水果”，再到“茶+奶+水果+文化”，新茶饮市场已从1990年的茶饮1.0“茶+奶”时代，发展到目前茶饮3.0时代。日前，中国连锁经营协会发布的《2021新茶饮研究报告》(以下简称《报告》)显示，全国新茶饮门店有37.8万家，预计2023年门店数可达到50万家。

据了解，2021年，中国连锁经营协会成立“新茶饮委员会”，委员会成员单位包含喜茶、奈雪的茶、蜜雪冰城等21家企业，覆盖全国4万余家门店。《报告》从目前新茶饮市场发展阶段、门店数、连锁化率、未来趋势走向等维度，深度解析新茶饮近一年来的发展变化。

门店数及连锁化率上升

《报告》显示，我国饮品店门店总数2020年年底约为59.6万家。其中，新茶饮类门店占比最高，达65.5%，门店数约37.8万家。截至2020年底，中国饮品店的连锁化率达36%，这一数据也远高于餐饮业平均连锁化率15%。易于复制的商业模式，是饮品店连锁化率高的一个重要成因。

新茶饮是茶板块中潜力最大的赛道，不论是门店数还是市场规模，新茶饮都具备良好的持续增长性，而且延续了中国茶文化。

从茶叶市场的分类来看，茶叶零售市场处于“强地域、弱品牌”状态，预包装茶饮市场的头部品牌结构已趋于稳定，现场制作的新茶饮是整个茶叶市场中潜力最大的赛道。

《报告》显示，新茶饮市场收入规模或将达1428亿元，但增速阶段性放缓。2017—2020年，我国新茶饮市场收入的规模从422亿元增长至831亿元，预计2023年有望达到1428亿元。未来两三年，新茶饮增速将阶段性放缓，调整为10%—15%。《报告》分析增速放缓背后的原因认为，从企业端看，面对竞争加剧、房租较高、人才储备有限、食品安全管理有待进一步加强、外卖占比高利润低等因素的叠加，快速增长将有很大的管理性风险;从外部竞争看，下沉市场的盘整、西部北部市场的开发，都需要市场验证。但增速放缓是阶段性的，适度调整将实现厚积薄发。如果各企业在未来两三年内解决好品牌、运营能力、食品安全管理等重要问题，新茶饮行业的增长速度将快速回到15%以上。

各具特色的发展阶段

目前，新茶饮进入3.0发展阶段。但是，新茶饮的快速发展，也经历了长时间的不同市场的培育阶段。此次《报告》将新茶饮的发展分为4个阶段：茶饮1.0“茶+奶”时代，即1990年及以前珍珠奶茶快速发展阶段;茶饮2.0“茶+奶+水果”时代，主要在2012—2019年，即新茶饮诞生阶段，大量茶饮品牌持续迭代;茶饮3.0“茶+奶+水果+文化”时代，这也就是目前新茶饮所处的发展阶段，资本推动行业进一步快速发展，疫情加速行业洗牌，供应链的发展、人才的涌入、数字化运营建设都成了品牌发展的关键性因素;茶饮4.0时代，即未来多个茶饮品牌成功走出国门，布局全球化市场。

市场认为，原叶茶兴起，数字化助力新茶饮的“人货场”特色，《报告》从新食材、新口味、新技术、新人类、新文化传播5个维度阐述了新茶饮的含义。

新茶饮典型特点

从产品特性来看，新茶饮具备短保质期、全渠道销售、易获得、非刚需、高度的个性化定制、配料选择空间大等特点。持续创新也给消费者带来新体验，综合各类因素，新茶饮具备一定的社交属性，已经成为职场中最佳社交饮品。相比传统饮品，新茶饮具备更高的文化承载力。近两年流行的国风文化，就与新茶饮碰撞出新的火花。

线上业务发展助推新茶饮数字化转型 新茶饮的数字化，指的是以数字化管理为核心，进行全链路数字化(数字化渠道、数字化产品、数字化供应链、数字化运营、数字化营销)的搭建。过去一年中，数字化高效建设，解决新茶饮的业务痛点，加快构建品牌护城河。

一是助力新茶饮的“人货场”：数字化体系能支持供应链原材料管理、有效获客、线上线下一体化运营、产品研发上新、产品质量控制、库存管理，提升门店营运效率以及业务运营效率的同时，也提升消费者体验。二是会员体系也是新茶饮数字化建设的亮点，新茶饮品牌已投入精力开发针对私域流量和会员的延伸产品和服务，并通过小程序、APP、天猫、社群等流量入口，共同构建品牌流量。

整体来看，新茶饮数字化建设在餐饮业中处于相对领先状态。移动点餐、数字化营销、会员管理、全渠道数据打通等，品牌应用的颗粒度有差异，但在全行业都相对普及，下沉市场的品牌也在应用小程序点单，搭建会员体系。这和行业标准化、易实施等特点相关，服务商的关注度、成熟度也为数字化发展提供便捷。

区域发展不平衡带来新的品牌机会 与我国经济发展呈现出的显著区域化发展特点相比，新茶饮品牌无论是全国拓展或是区域深耕，都与区域经济发展增速正相关，呈现区域发展不均衡状态。

珠三角地区个别城市和区域新茶饮门店已处于过度竞争状态，而几个大的城市群，包括长三角、大湾区、成都、重庆、长沙附近的区域发展较快。而在东北、西北等区域，一些区域性的黑马品牌崛起。

茶叶不是制约新茶饮发展的核心要素 从国内茶园的种植面积看，茶叶本土供应处于相对稳定状态。从全球范围看，进口茶叶的供应充足。但产品标准差异带来食品安全风险隐患，例如泰国绿茶中的“落日黄”。但“茶+水果+奶+其他食材”的不同组合诞生了丰富的产品序列，消费选择更加多样化。新茶饮未来发展将不再受限于茶叶这一核心食材。

新茶饮供应链决定品牌走多远 品牌的供应链能力差异较大，供应链管理水平对品牌拓店、创新能力及利润空间起决定性因素。样本企业中，供应链管控力度有差异，大部分企业的供应链管理能力位于中部水平。

健康成消费需求热点

综合来看，减糖健康是年轻消费者的新需求。下午茶时段，“减糖”的订单占比达48%。《报告》显示，本年度调查中95%的样本企业有“半糖”“少糖”或“不另外加糖”等减糖的选项，控糖成为趋势。

本年度调查中，50%的样本企业尝试使用“代糖”，控制热量的摄入成为本年度热点。下午茶时段，某外卖平台上要求“减糖”的订单占比达48%。

《报告》显示，不同城市用也户存在一定差异。从消费人群来看，新茶饮核心用户人群变化不大，仍以年轻女性为主，覆盖人群的年龄略有扩大。而各个品牌的定位和目标受众人群有一定差异，同一品牌在不同城市间也存在一定差异。

《报告》对北京、广州两个城市会员进行抽样调查分析，结果显示，北京地区消费者比较“重视品牌”，而且“杯子等周边产品销售较好”;广州地区消费者更加“重视性价比”，而且下午茶时多杯购买已经形成一定习惯，“多杯促销”转化率较高。