今日看点:公募REITs获批后新动作,鹏华深圳能源REIT公布相关发售安排

2022-06-23 10:08:48 来源: 资本邦

6月23日,继6月21日鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“鹏华深圳能源REIT”)获准发行之后,鹏华基金快马加鞭公布了相关基金合同、招募说明书、询价公告等资料。

鹏华深圳能源REIT(180401)目前为市场首只清洁能源类公募REITs,基金存续期限为自基金合同生效之日起34年。资料显示,鹏华深圳能源REIT的底层基础资产为基础设施项目为深圳能源东部电厂(一期)项目。该项目位于广东省深圳市大鹏新区大鹏下沙秤头角,属于电力、热力、燃气及水生产行业。


(资料图片)

该基础设施项目收入来源主要为燃机发电收入。2020年,公司燃机发电收入总额为16.49亿元,占当年收入总额99.97%。2021年,公司燃机发电收入总额为17.41亿元,占当期收入总额99.98%。公司经营状况良好,毛利率和净利率稳定,2020年度及2021年度毛利率均在20%以上。

图表来源:鹏华基金公告

发行方面,鹏华深圳能源REIT将于2022年6月27日的9:30-15:00进行询价,询价区间为5.331元/份-6.139元/份,募集基金份额总额为6亿份。基金管理人确定的初始战略配售基金份额数量为4.2亿份,占发售份额总数的比例为70%。

图表来源:鹏华基金公告

其中,原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为3.06亿份,占发售份额总数的比例为51%;其他战略投资者拟认购数量为1.14亿份,占发售份额总数的比例为19%。

最终网下初始发售的基金份额数量为1.26亿份,公众投资者初始发售的基金份额数量为0.54亿份,占发售份额总数的比例为9%。

头图来源:图虫

热点推荐