8只存续美元债共计24.46亿美元 建业集团如何应对？

新年伊始，建业集团大刀阔斧的机构改革，引来舆论广泛关注。

2月14日，建业集团举行媒体恳谈会，顶端新闻·河南商报记者就上述民众关心的热点话题进行了现场提问。

此次组织架构调整会否影响4家上市公司的独立性?

2月14日，建业地产、中原建业、建业新生活联合发布公告，委任公司首席执行官。其中，建业地产将委任杨明耀为公司首席执行官，接替王俊的职务;中原建业将委任马晓腾为公司首席执行官;建业新生活将委任史书山为公司首席执行官，接替王俊的职务。

2月14日下午5点，建业集团举行媒体恳谈会，董事长胡葆森偕同建业旗下4家上市公司CEO及建业集团副董事长王俊等一众高管亮相，并针对近期热点话题、行业动向、企业发展做出详细解答。

王俊介绍，建业集团在组织架构调整中设立9大中心，其目的只是向各公司提供运营支持，各上市公司在业务、资产、财务、场所和人员等方面都保持应有的独立性，调整后各项目仍由城市公司运营，并由各上市公司总部独立管理。公司董事会和高管团队保持独立运作，遵守香港上市规则中公司治理的独立性和标准守则。通过组织变革以及减少沟通层级，未来4家上市公司在建业集团的支持下，将实现更好更高效的沟通和协同。

另外，此次组织架构调整后，集团经营方向和战略重点并未发生重大调整和变化。

而关于网传建业集团裁员61%的消息，建业方面再次进行了辟谣。

8只存续美元债，建业集团如何应对?

顶端新闻·河南商报记者获悉，建业地产目前共有8只存续美元债，共计24.46亿美元，其中一笔票面利率6.88%、余额5亿元的美元债将于今年8月份到期，如何合理安排资金兑付，是建业集团今年的一项重要工作。

针对美元债偿还问题，王俊在接受采访时表示：“2022年，建业地产的境外美元债只有8月到期的5亿美元债一笔。对此，我们将紧密监控资本市场发行窗口，多渠道盘活资金。最重要的是我们坚守底线思维，已做好充分准备，使用经营性现金流按时、全额偿还该笔美元债，延续我们在资本市场、金融机构和税务机关的良好信用记录。”

同时，建业集团表示，集团创立至今30年，一直保持着在金融机构的零拖欠记录和税务部门的零偷逃记录。2021年，房企违约或实质违约事件频发，在该类事件集中发生的四季度，11月8日，建业地产使用自有资金如期偿还到期4亿美元债，是当时按时、全额偿还境外美元债的两家民营房企之一，为行业、市场、企业商誉注入更多的信心。

建业集团此次为何“刀刃向内”?

万科集团董事会主席郁亮定义地产行业正处于“黑铁时代”，对于地产行业的当前局势，胡葆森也有深刻洞察。

“目前，行业正在向管理红利转变，建业集团内部需要改革。”胡葆森说，建业集团大多数是在三线、四线城市布局，毛利率一度平均都在30%以上，最高的年份达35%以上，而进入2021年，整个行业的毛利率已经平均下降到20%以下了，净利润更是已经成了个位数。而建业“4家上市公司加上建业集团总部就超过了1000人，故5级管理架构显得有些臃肿、效率低下”。

所以，“刀刃向内”“轻装前进”，成了胡葆森乃至建业集团的关键抉择。而据胡葆森介绍，目前建业总部机构编制压缩，鼓励员工去一线公司、项目公司锻炼，总部员工对此也是积极响应。

建业如何优化企业财务结构、保障企业长期稳健经营?

从企业财务角度，王俊分析说，一是会不断优化融资结构，平衡境内境外有息负债的水平，增加境内融资比例，降低境外美元债规模;二是针对不动产进行盘活;三是加强管理的精细化;四是要激发整个组织的活力，向管理要效率，向效率要效益;五是要增强忧患意识，要把忧患意识从始到终贯彻，要重视现金流和严控风险。

而从企业战略层面，胡葆森对建业发展提出了“少、小、好”的期望。胡葆森表示，建业集团自2019年底跨过千亿门槛、实现了省内全覆盖后，进入战略巩固期，即“巩固千亿规模、巩固省内覆盖”。同时，要做到：在当前形势下，不适合再开辟新的赛道，赛道尽量要少;小，规模上不追求过快增长;好，只有在少了小了前提下，企业才能做好。(顶端新闻·河南商报记者李斯琦高瞻展文/图)